新能源汽车保有量 2025 年达到 4378 万辆,充电桩 2025 年保有量达到 1990 万台。截至 2021 年,国内新能源汽车保有量达到 784 万辆,预计 2022-2025 年新能 源车销量有望继续维持高速增长态势,预计 2025 年新能源汽车保有量达到 4378 万辆。
充电桩保有量 2021 年达到 262 万台,车桩比为 3,2018-2021 年车桩比持 续下降,由 3.36 下降至 3,预计 2022-2025 年车桩比进一步下降,虽然《电动汽车充电基础设施发展指南》中提到的建设目标是车桩比为 1,考虑到充电桩建设的难度和新能源车销量较大,现保守估计 2025 年车桩比达到 2.2,充电桩保有量将达 1990 万台,相比 2021 年的 262 万台充电桩保有量,未来三年充电桩仍有 1728 万台充电桩的缺口。
假设目前私人充电桩单价为 0.2 万元/台,公共交流桩为 0.5 万元/台,公共直流桩为 4.8 万元/台,2022 年市场空间为 219.77 亿元。2025 年充电桩的市场规模达到 1070.18 亿元,其中直流快充桩占 89%,2021-2025 年的 复合增速达到 86%。
海外新能源汽车保有量 2025 年达到 2897 万辆,充电桩 2025 年保有量达到 1906 万台。截至 2021 年,海外新能源汽车保有量达到 752 万辆,预计 2022-2025 年海外新能源车销量有望继续维持高速增长态势,2025 年新能源车保有量达到 2897 万辆。假设海外随车配建私人充电桩比例达到 60%,海外充电桩保有量 2021 年达 到 500 万台,受欧美市场公共充电桩建设不及预期,2019-2020 年车桩比有所上 升,随着欧美政府充电桩补贴政策相继颁布,海外充电桩建设有望迎来爆发式增长,预计 2024-2025 年车桩比存在进一步下降的潜力,预计 2025 年左右车桩比达到1.52,届时充电桩保有量将达1906 万台。
2025 年海外新增充电桩有望超过 640 万台,充电桩市场规模在 2025 年达到 810 亿元。2021 年预计私桩增量 185 万台,公桩增量为 12 万台,假设私人充电桩单 价为 0.3 万元/台,公共交流桩为 0.75 万元/台,公共直流桩为 11.52 万元/台,2022 年市场空间为 131 亿元。海外终端用户多为私人充电桩不受制于没有停车位、 居住地物业不配合的影响,私人充电桩占比持续维持高位,同时面对 800V 等新快充技术的普及,公共直流桩市占率会进一步扩大,预计 2025 年海外充电桩的市场规模达到 810 亿元,其中直流快充占比 80%,2021 年至 2025 年的复合增速达到76%。
充电桩建设淡季不淡。2023 年 1 月,充电基础设施增量为 20.2 万台,其中公共 充电桩增量同比上涨 34.1%,随车配建私人充电桩增量持续上升,同比上升 93.5%。截止 2023 年 1 月,全国充电基础设施累计数量为 541.1 万台,同比增加 98.2%。2023 年 1 月,新能源汽车销量 40.8 万辆,桩车增量比为 1:2,充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。
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